各有关单位：
在当前国际金融危机对实体经济依然存在着严重冲击，中小企业发展仍然面临着巨大压力的环境下，企业家最为关注的问题仍然是如何破解融资难题、如何建立有效的融资渠道问题。IPO市场的重启和
创业板市场的建立，对于加强中小企业，尤其是科技型创新型企业的股权融资能力，改善企业治理结构，增强市场竞争力创造了新的融资平台。企业要成为合格的上市主体，必须经过严谨规范的改制重组，完善现代企业制度，通过股权重组与资产整合，使公司的股权结构、主辅业务、资产和财务进行合理调整和有效配置，形成股权关系清晰，业务体系完整，直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。为了帮助企业了解我国即将推出的创业板及其它股票市场的有关政策与上市要求，掌握企业上市前改制重组与私募融资的核心内容和操作要点。北京大学定于2009年11月在北京举办中小企业发展战略与资本运营系列课程之
“创业板上市与私募股权融资实务专题研修班”, 研修班由北京华源坤达投资管理有限责任公司承办。现将有关事项通知如下：
一、研修时间、地点
日 期：2009年11月20日－11月22日（20日报到）
地 点：北京·北京大学
二、参会对象
1．各级政府有关领导、发改委、上市办、金融办、证管办、科技局、工信局、中小企
业服务局、高新产业园区、行业协会等有关单位负责人；
2．拟境内外上市的民营企业董事长、总（副）经理、财务总监、董事会秘书、投融资
部门负责人及其他中高层管理者；
3．产权交易所（中心）、证券公司、投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所
等中介服务机构。
三、研修会费用
费用3200元/人（含专家授课费、资料费、场租费、合影费等），其他费用自理。
四、研修内容
专题一：国际金融危机对实体经济的影响与国内经济形势走势
1．国际金融危机的形成、影响及其对策；
2．国内经济形势走势与中小企业发展方略。
专题二：创业板上市发行实务操作及应注意的问题
1．《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读；
2．创业板上市的条件（发行主体、股本结构、公众持股、财务要求等）；
3．创业板上市筹划、包装及上市方案选择；
4．创业板上市保荐人制度与保荐人作用；
5．创业板上市前应提交的主要法律文件。
专题三：中小企业板上市发行实务操作
1．中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作用；
2．上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排；
3．同业竞争与关联交易在上市前的解决办法；
4．上市过程中的财务审计与财务调整；
5．上市前尽职调查的内容与实施。
专题四：企业IPO前的改制重组实务操作
1．企业上市前改制难点问题（职工股、业绩连续计算、净资产折股等）；
2．上市前的资产重组与剥离方式（分立、减资、出售或置换）；
3．整体改制、部分改制与有限责任公司整体变更为股份公司操作程序；
4．企业上市前改制重组的主要法律问题。
专题五：私募股权融资实务操作
1．私募股权融资的设立、程序、管理及风险防范；
2．私募中企业怎样评估自己的价值；
3．私募前的经营模式调整与收购后的整合和公司治理；
4．私募融资计划书的撰写要点与分析；
5．私募股权融资尽职调查及法律安排。
五、拟邀演讲专家
夏 斌：国务院发展研究中心金融研究所所长
何学彦: 中国行政管理学会政策研究分会常务理事,中国发展战略研究会经济专业委员会委员
刘健均：国家发展和改革委员会财政金融司金融处处长、博士
高 昕：中国证监会原发审委委员、博士
何小峰：北京大学经济学院金融学系主任、教授、博士生导师
崔 垒：中山证券有限公司投资银行部总经理、上市保荐人
汪祖伟：资深律师、证监会独立董事资格，北京大学金融与产业发展研究中心研究员,
北京大成律师事务所合伙人
六、报名方法及联系方式
拟参会代表请详细填写报名回执表（见附件）并传真至会务组。会务组将于报名截止日前，通过电话或传真通知您具体地点、食宿安排等相关事宜。
单 位: 北京大学
地 址：北京市海淀区北京大学资源大厦 邮 编:100080
报名电话：010--62756603 传 真：010--62758804
七、其它事项
1、如需住宿请提前与会务组联系；
2、如有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构，需在会上交流的请于会前
3、通知如有不详之处，请来函来电垂询。
